古朴的书院门有一家慕容画坊，传说有人找得到，有人找不到。画坊的主人是一位叫慕容的画师，几乎什么都能画，而且都是些匪夷所思，甚至超越现实超出人类理解的东西。故事从一个来求画的女人开始，她要求在她的脸上画一张皮。画师的画笔能改变容貌，但女人改变容貌的用意和她讲给画师的并不完全相同。都市中的人和妖遭遇着各不相同的情感问题，过去的爱人、现在的爱人、忘记的爱人、选择了别人的爱人、亲手杀死的爱人、以及超出朋友却达不到爱人的人……他们在各自的感情漩涡中踌躇，有些人得到了真爱，有些人则早已错过。在这些人或妖的情感纠葛中，不断有阴谋暗潮汹涌。每个人的目的都不是看上去那么简单，而由于有能画脸的画师，有能变成别人样貌的镜妖，也不是每个人都是看上去的那个人。所有故事背后，有一个贩毒的集团若隐若现，所有的角色都直接或间接与之相关。在都市与情感之外，这也是一个悬念重重伏笔丛生的故事。
