多年前，各方小国数不胜数，战乱频发，百姓苦不堪言。终余三人，势力均衡，难分胜负。为求安定，三方议和，并立约不再挑起战争，各自建国称王，分列东南、西北、东北。东南曰绍崇，西北曰戍平，东北曰昆诣。然几年后西北不断进犯东南，东北也加入其中。绍崇王多年来勤于政事，且国力强盛，势力早已超越西北，遂攻下西北、东北共七座城池以示警戒，各国重归平静。戍平心有不甘，二世子谷名左改名傅尧，前去绍崇，骗取绍崇二世子盛连朔信任，进入绍崇王宫潜伏。不慎迷路时，湖边的一声“哥哥”，便开启了傅尧与盛云枝的故事。十二年的陪伴，二人互生情愫。盛云枝喜欢傅尧的事情人尽皆知，但傅尧碍于身份，始终不曾表明心意。宴会一曲，除夕送礼，山洞守夜，婚约风波……傅尧一次次显露对盛云枝的心意，最后，却是再也不能控制。一次次的梦中惊醒，似真似幻，又预示着什么阴谋?戍平多年沉寂，这一次，又会闹出什么事情?
