阴阳师在山上救下了一只狐狸，如今它化为人形来报恩，自称是白面金毛九尾狐。从那天起，阴阳师的世界发生了翻天覆地的变化。他的挚友千子村正是个铸刀师傅，一夜之间铸出了可怕的妖刀。曾被斩下脑袋的酒吞童子神秘复活，自立为大江山的鬼王，誓要在战国之中重建妖怪王国。与此同时，第六天魔王强势崛起，剑指京城，以天下布武的名义上洛。姬路城的刑部姬、名为天草四郎时贞的神秘少年、宫本武藏与佐佐木小次郎的对决，都因为某只狐狸的出现而发生了惊天变化。“你是说，这些灾难都是你的尾巴造成的？”总而言之，这是阴阳师与玉藻前一起收拾烂摊子的爱情故事。
